暢游宣布首次公開募股結束;承銷商行使全部超額配售選擇權
2009年4月8日,北京 – 中國領先的在線游戲開發和運營商暢游有限公司(納斯達克股票交易代碼:CYOU)今天宣布其首次公開募股結束。本次公開募股定價為每股16美元,共發售862.5萬股ADS。其中包括承銷商行使其全部超額配售選擇權,而由搜狐的間接全資子公司搜狐(游戲)有限公司(獻售股東)出售的112.5萬股ADS。
在該首次公開募股中,暢游發售了375萬股ADS,搜狐間接全資子公司搜狐(游戲)有限公司(獻售股東)發售了487.5萬股ADS,包括超額配售部分。在扣除承銷折扣和傭金后,但未扣除暢游或獻售股東應支付的發行費用,本次共募集資金約為1.283億美元,其中暢游和獻售股東募集的資金估計分別約為5580萬美元和7250萬美元。
搜狐目前持有暢游總計約68.5%的股份,控制著總計約80.8%的投票權。
瑞士信貸證券(美國)有限責任公司(Credit Suisse Securities (USA) LLC)和美林證券(Merrill Lynch & Co.)擔任聯席賬簿管理人,花旗全球市場公司(Citigroup Global Markets Inc.)擔任高級副承銷商,海納國際集團(Susquehanna Financial Group, LLLP)擔任副承銷商。
關于暢游
暢游有限公司(納斯達克股票交易代碼:CYOU), 中國在線游戲開發和運營商之一,目前運營兩款大型多人在線角色扮演游戲,包括其自主研發的在線游戲《天龍八部》和代理的《刀劍》。另外,暢游還有三款游戲計劃于2009年和2010年開始公開測試,包括其自主研發的在線游戲《鹿鼎記》和代理的《劍仙》及《古域》。
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